金融風暴波及 台退撫金至去年虧損860億

2009年02月05日台灣
【新唐人2009年2月5日訊】(中央社記者李淑華台北5日電)台有關公務人員退休撫卹基金運用情形,銓敘部報告指出,受全球性金融風暴衝擊,自行經營、委託經營皆呈現虧損情形,97年度截至12月底止,虧損數為860億9000萬元。

銓敘部今天向考試院會提出相關業務報告,包括公務人員退撫基金、公務人員保險準備金運用情形。

報告內容指出,公務人員退撫基金自民國84年7月1日起正式運作,截至97年12月底止,基金實際可運用資金數為3464億1000萬元。

對於基金運用績效,報告指出,97年度受到美國次級房貸問題引發的全球性金融風暴影響,拖累全球經濟成長,國際、國內股市皆下跌,「基金績效因而受到影響」。

基金運用情形,97年度截至12月底止,基金運用已實現損失數為95億元,未實現損失為593億2000萬元,再加上長期投資遭套牢損失172億7000萬元後,共虧損金額達860億9000萬元,年收益率為負22.333%。

報告指出,如果細分為自行經營及委託經營兩部分來看,自行經營投資國內股票部分,雖賺60億5000萬元,但未實現損失為273億2000萬元,再加上長期投資套牢數75億2000萬元,總共還是虧損287億9000萬元。

至於委託經營部分,報告指出,國內委託經營,目前已辦理7次委託經營,呈現虧損;國外委託經營,已辦理3次,投資報酬率也呈現負成長。

報告指出,自97年下半年受美國次級房貸危機,引發全球性金融風暴,基金自行經營及委託經營接受到影響,「尤其委託經營部分虧損更為嚴重」。銓敘部強調,未來將強化委託經營的績效管理,並密切注意國際經濟金融情勢變化,適度調整資產配置,建構最適投資組合,有效運用資金,以善盡機金管理人之責,並維護參加基金人員之退撫權益,讓基金永續經營。

根據「公務人員退休撫卹基金管理條例」第5條規定,基金之運用,「其3年內平均最低年收益不得低於台灣銀行銀行2年期定期存款利率計算之收益。如運用所得未達規定之最低收益者,由國庫補足其差額。」

不願具名考試委員指出,銓敘部報告時指出,由於97年度基金運作虧損,95年、96年、97年三年內平均收益,首度呈現低於台銀2年定存利率計算之收益,也必須首次由國庫編列預算補足差額。

另外,97年度公教人員保險準備金財務運用情形,截至97年底止,準備金累計運用餘額1435億4646萬元,準備金運用情形,也呈現虧損,其中,投資國內股票及指數股票型基金收益,未實現損失後為負136億元。