1935 年 8 月 4 日至 6 日，中央政治局在毛派所控制的沙窝举行会议，史称“沙窝会议”。
沙窝是毛派控制的地区，张进入沙窝等于进了毛泽东的口袋，反抗无力，动弹不得，所以“沙窝会议”其实是一场鸿门宴。张国焘进入会场后，凯丰交给他一份决议草案，是肯定遵义会议合法性的。
张国焘一看，火了，他站起来说：“肯定遵义会议政治路线正确，军事路线错误，倒果为因……遵义会议的合法性既有问题，应该重新改选。”张闻天说：“只有党代表大会有权改选。”张国焘又说：“现在的政治局委员，只有恩来和我是六大选出的，其它的都不是。”张闻天为之语塞。
8 月 20 日，中央政治局再在毛儿盖开会，毛张两方，为了避免党和红军的公开分裂，毛儿盖会议决定成立左路军与右路军，左路军由张国焘指挥，红一方面军的一部分和朱德的红军总司令部，编入左路军；右路军由徐向前指挥，也以红四方面军为主力，以毛泽东为首的中央军委，中央直属部队，由徐向前、陈昌浩率领的前敌总指挥部，都编入右路军。
左路军，右路军的主力皆为四方面军。
9 月 9 日，右路军参谋长叶剑英，说是截获一则电报，是张国焘给徐向前和陈昌浩的，电文中说：“望劝毛、周……南下，如他们不听劝告，应立刻监视其行动，若执迷不误，坚决北进，则以武力解决之。”司马璐说：“这份电报的真实性，我曾当面问过张国焘，他说绝无其事，徐向前晚年答覆廖盖隆也说，他绝未见过这份电报。”
真实的历史情况是，当时徐向前、陈昌浩率部进击松潘以北，打开了北进的通路。毛派认为这是一个摆脱张派控制的最好机会，决定逃跑，要逃跑，就得有个藉口，否则毛派要承担分裂红军的责任，因此叶剑英编造了上述的故事。
毛派逃跑前，毛泽东故意去看了陈昌浩，说了些张国焘的好话，叶剑英也对陈昌浩说：“我们同意南下，但在开拔前部队需要收割粮食。”以此为藉口，使张派放松警惕。
9 月 10 日黎明三时，毛派以收割粮食为名开始逃跑了。毛派在彭德怀指挥下，9 月 12 日到了一个叫俄界的地方，中央举行会议。毛泽东指示，“我们此次北上，不张扬，目标小，好行动。”周恩来说，“张国焘一心要表示自己是中央，我们将计就计，就让国焘以中央的名义，顶住国民党的军队吧。”毛派决定把自己的部队，改称“陕甘支队”，表面上是一支普通的游击队，这叫以小惑大，既骗了张国焘，也骗了国民党。张闻天对李维汉说，“张国焘对我们耍两面派，我们对他也一样耍两面派。”张国焘说：“毛泽东玩的是‘金蝉脱壳’之计。”“金蝉脱壳”典出自“西游记”，意思是披上
老虎皮，自己溜了。张国焘说，两个方面军会合以后，四方面军的主力一直配合一方面军，付出代价很大，现在毛周把四方面军置于危境自己逃了，等于是配合蒋介石消灭我们四方面军。
毛周等人逃走后，四方面军群情愤慨。
10 月 5 日，张派新的党中央在川康边境的卓木碉宣布成立。张国焘致词：“毛、周、张、秦等错误领导，分裂红军，使党中央威信扫地，我们现在应效法列宁与第二国际决裂的办法，另行成立中央。”台下一片“打倒毛周张秦”声。
1935 年 10 月 20 日，张国焘以中革委主席的名义，准备进攻成都，这时蒋介石把张国焘看成是真正的中共中央，调国民党精锐主力部队拱卫成都。11 月 19 日起，张国焘与蒋介石在成都以北的重镇百夫丈血战七天七夜，四方面军大败，元气大伤，张国焘急令撤兵，总部改设芦山，此地天气恶劣，给养困难，又与藏人冲突。国民党军队穷追不舍，四方面军前有强敌，后无根据地的情况下，兵员、粮草、弹药皆无法补充，屡战屡败，军心开始涣散。
差不多在此同时，1935 年 11 月，中共驻共产国际代表张浩（林育英，林彪的哥哥）回国，他的任务，一是处理毛张之争，二是传达国际“人民阵线”新路线。张浩回国后，先到延安，其时毛派以“北上抗日”为号召，张浩认为，这正符合国际与苏联的利益。1936 年 1月 16 日，张浩致电张国焘，准备约晤。1 月 22 日，毛派中央在陕北开会讨论毛张问题，毛派指出，张国焘成立第二中央，自绝于党，自绝于中国革命，张浩代表国际提出解决方案，其中包括四点：1. 毛张二派的中央皆取消，2. 毛派中央改为西北局，3. 张派的中央改为西南局，4. 中央设白区，代表国际直接领导西北局、西南局。张国焘执行了这个方案的第三条，毛派则未加理会，仍称党中央。这时的张国焘经过与蒋介石的百夫丈之战的失败，力量已今非昔比。静观待变。
1936 年 9 月，毛泽东等以中央的名义致电西南局，张国焘、任弼时为两南局正副书记。张国焘等原来打算西进，红四方面军遇黄河对岸大雪封山，只好北上。9 月 13 日，毛派中央电张国焘等表示“十分佩服与欢慰”。10 月一、四两个方面军在会宁会合。周恩来赶到同心城“欢迎”张国焘，随后就挟持张国焘于旺堡，再转保安、毛周又以张国焘的名义调动四方面军，直接指挥徐向前、陈昌浩继续“西进”，待九军、三十军相继渡河后，毛又电令其馀部队留原地迎敌，因此，已渡河的红军在河西陷于孤军苦战。11 月 10 日，中央军委、将河西红军正式命名为西路军，建立河西走廊根据地。打通新疆，连接苏联，原是张国焘的构想，为毛周所反对。现在这个张国焘的“西进路线”却成为毛周用来消灭四方面军的手段。1937 年 3 月，渡河的红军从二万二千人，打到只剩几百人逃到新疆。张国焘留在陕北不断接受批斗，毛周连手打倒张国焘的目的总算达到了。
（作者提供/责任编辑：刘明湘）
