债务展期遇挫 碧桂园抛售“百亿楼盘”股权自救

2023年08月28日财经
【新唐人北京时间2023年08月28日讯】深陷债务危机的中国房企巨头碧桂园,近日就其最大一笔境内债券举行的债权人会议遇挫,原定三天结束的“16碧园05”债务重组展期方案投票截止时间,被迫延长至本月底。在发布相关通告的同时,碧桂园高调抛售其持有的亚运城“百亿楼盘”股权,以解燃眉之急。
当地时间8月25日,碧桂园在上交所私募债信息披露平台发布公告称,该公司正在举行的“16碧园05”债券持有人会议的截止时间,将由原定的25日22:00延长至8月31日22:00时。
根据公告,“16碧园05”债券本金为39亿元(人民币,下同),票面利率为5.65%,将于今年9月2日到期,因当日为周六到期日顺延至9月4日。
今年8月初,碧桂园本应于8月7日兑付的两只美元债利息未如期兑付,引爆了该公司的流动性危机。8月10日,碧桂园发布盈利警告,预计上半年净亏损约450亿-550亿元。两天后,碧桂园宣布旗下十馀只境内公司债券暂停交易,涉及金额总计约157.02亿元。
为了自救,碧桂园决定首先对其存续的最大一笔境内债券“16碧园05”启动债务重组,宣布于8月23日至25日的三天内,召开债权人会议,对该公司推出的重组方案进行投票。碧桂园提议,将该只债券展期三年并分期兑付,但部分持债券有人则要求按期全额偿付。
如今看来,碧桂园的债务重组首战进展显然并不顺利,以至无法在原定的3天期限内与债权人达成共识,只好把这场“协商”的时间再延长6天。
与此同时,深陷债务困境的碧桂园开启了“卖卖卖”模式,于25日宣布将其拥有的广州亚运城项目26.67%股权出售给中海,总代价约12.915亿元。
中海原本已持有联营公司73.33%股权,待本次收购碧桂园股份后,中海地产将拥有广州亚运城项目100%股权。碧桂园这笔长达十馀年的投资项目,就此正式画上了句号。
据公开的资讯,广州亚运城项目总建筑面积约585万平方米,地块面积约252.1万平方米,为商住混合式综合体,是广州公开出让土地以来体量最大的综合体项目。2009年12月,由富力、雅居乐、碧桂园联合体以总价255亿元、溢价率54.5%竞得,因此该项目又被外界戏称为“百亿楼盘”。之后的十几年间,广州亚运城项目几经股权转让,最终,所有股权全部归属中海地产。
抛售广州亚运城股权,是碧桂园卖盘回血以争取喘息之机的重大自救措施之一。碧桂园声称,这场出售股权所得资金将主要用于“保交楼”。
据陆媒报导,今年下半年,碧桂园的交房任务还有40多万套,此外,剩馀四五十万套房源,按计划应该在未来两年左右的时间完成,其中大部分应于2024年交付。这些楼盘一旦无法按期交付,烂尾楼带来的后效应,对已经深陷流动性危机的碧桂园恐将造成更致命的打击。
有知情人士向陆媒透露,从今年7月以来,碧桂园的流动资金就持续紧张,在完成了“21腾越建筑MTN02”、“21腾越建筑MTN003”、“20碧地02”及“19碧地02”债券合计本息规模58.9亿元的兑付后,几乎已耗尽了公司最后可动用的现金资源。
公开的资讯显示,今年1-7月,碧桂园销售总额为1408亿元,同比下降35%,较2021年更下降了61%。
(记者何雅婷综合报导/责任编辑:林清)