融创即将就外债重组谈判 执行总裁余英离职

2022年08月26日财经
【新唐人北京时间2022年08月26日讯】日前,中国金融市场传出消息,指融创中国将于8月底至9月初的两周内,与美元债持有人展开重组谈判。与此同时,多方消息证实,融创执行总裁余英已退休离职。有知情者向陆媒披露,融创已委托Kroll谘询公司进行清算分析,为安排重组流程做准备。公开资讯显示,融创债务危机疑似已经全面爆发。

融创外债重组谈判前夕 执行总裁余英离职消息被证实

中国政经类报刊《时代周报》的官方网站“时代在线” 24日报导称,有接近融创的知情人士披露,融创中国(以下简称“融创”)执行总裁、融创华南集团执行总裁余英已退休离职,而另一位融创内部人士也证实说,“余英已离职,融创OA系统已没有该人” 。
余英个人微博上则显示,从本月开始,余英一直在广西和贵州一带旅游。
余英是中国地产界的“明星经理人”,曾历任保利地产副总经理、广东公司董事长;宝能集团高级副总裁、宝能地产总裁,兼宝能城市发展集团总裁等职务。2019年1月,余英加入融创以后,担任了执行总裁、广深区域执行总裁的职务,协助广深区域总裁黄书平分管投资发展和城市更新业务板块。
此外,“时代在线”的报导还提到,有市场消息称,在8月底至9月初的两周内,融创中国将与美元债持有人展开重组谈判,“并对每笔到期日不尽相同的债券,提出大致接近的展期期限”。而该报记者向知情人士核实上述消息时被告知,“目前融创正在进行境外债重组”。
来自REDD的消息也证实,融创公司计划为无抵押和有抵押债权人提供不同的重组方案,并对每笔债券提出大致接近的展期期限。
同一天(24日),新浪财经引述两位知情人士透露,融创中国已经于今年第二季度末委托谘询公司进行清算分析,以准备计划中的重组安排流程,而相关分析目前“尚未完成”。
Kroll公司以提供覆盖商业交易全程的专业调查服务而闻名。
此前,融创中国曾于5月12日发布公告,承认该公司有债务已到期,且宽限期届满后仍未能支付有关款项。同时宣布,该公司已委任华利安诺基(中国)有限公司(Houlihan Lokey)为财务顾问,聘请盛德律师事务所为法律顾问,协助评估该公司的资本结构及流动性状况。
融创目前尚未对上述消息给予置评,但有相关人士告诉陆媒, “融创在9月份还有1笔13亿元境内债将到回售期,此外还有债券利息需要支付”,该人士坦言,“目前公司上下最关心的就是化债工作”。

融创境内外债务危机即将全面爆发

公开的资讯显示,融创的境内外债务危机即将全面爆发。
WIND发布的数据显示:融创中国目前共有10笔(不包含重开)美元债存续,合计54.9亿美元,换算人民币约为375.85亿元。
在中国境内,融创在境内通过融创房地产集团有限公司(简称“融创地产”)和上海骧远投资控股有限公司发行的债券共有11笔存续,包括信贷资产支持证券、公司债和私募债,合计约人民币166.5亿元。其中“16融创05”、“16融创07”、“20融创01”(展期之后更名为“PR融创01”)三只债券已违约,但取得了展期。
据新浪财经的报导,在未来1年内,融创系在中国境内外共有约103.77亿元债务及对应利息需要兑付。其中,“20融创03”的可选择回售日即将于9月11日到期,目前债券剩馀本金为13亿元。外界分析,以融创目前的整体状况看,这笔债券回售成功的可能性很小。
近几个月,融创部分员工的工资出现了延时发放的情况,还有部分人员被降薪,一些融创的员工在网络社群中对该公司“能否挺过去”表示很担忧。
公开的资讯显示,最近两年间,融创已经停止扩张收缩战线,并开启了疯狂大甩卖模式。
仅2021年,融创就有超过4个大项目转让出售,这些项目包括:2021年3月,融创将西双版纳环球世纪会展旅游公司70%股权转让给中融信托; 11月1日,融创以16.73亿元的作价将杭州的两个项目出售给了滨江集团;11月8日,融创将商管公司以18亿元出售给了融创服务集团;12月,融创以26.8亿元的价格将上海虹桥商务区写字楼、杭州核心地段酒店及写字楼三个项目出售。
进入2022年以来,融创的大甩卖仍在进行之中,该公司已经多次出售旗下项目或股权:
今年1月份,融创地产接连转让了武汉甘露山文创城、武汉一江源项目和长沙项目的部分股权;同月,融创将昆明融创文旅城二期40%股权作价14亿元转让予华发,包括现金12亿元、债权2亿元;4月1日,融创将广州创行房地产开发有限公司50%的股权转让给了金地商置子公司;5月则有陆媒披露,融创拟出售位于深圳的冰雪文旅城项目51%股权,正在与几个潜在的买家洽谈相关事项。
最新消息是,融创地产正以约1.57亿元的价格出让合肥项目50%股权及对应债权。该项目是融创地产和信达地产联合开发,此前各占50%的股权。此次出售后,融创地产将全面退出该项目。
合肥地方政府官网发布的消息显示,上述项目为合肥市政务区ZWQTA-027-1地块项目,案名融创·信达政务壹号,历史最高销售均价38000元/平米。
此外,还有中国大陆的媒体爆料称,融创深圳冰雪城正在寻求接盘方,后又有消息称,整个融创华南都将打包卖给建发。对此,融创公司迄今没有作出公开的回应。
有业内人士分析指出,房企的现金流归纳起来,就是境外融资、境内融资和销售回款这三条渠道。融创公司的境内融资渠道虽然还没有完全被关死,但今年以来,监管部门几次召集房企讨论发债支持事项,融创中国都没有出现在“融资白名单”上,这对融创来说并不是一个好信号。
(记者黎明综合报导/责任编辑:林清)